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12月24日

erp企業(yè)管理系統(tǒng)軟件_業(yè)務(wù)員客戶資料保密


發(fā)布時(shí)間 : 2022-12-24 11:49:54 | 作者 : 企管王ERP | 分類 : 工廠生產(chǎn)管理 | 有 52 人圍觀

erp企業(yè)管理系統(tǒng)軟件_業(yè)務(wù)員客戶資料保密

今天我們來(lái)給大家講erp企業(yè)管理系統(tǒng)軟件_業(yè)務(wù)員客戶資料保密,軟件里面的關(guān)于操作員,也就是業(yè)務(wù)員,主要是針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)人員,他在開(kāi)銷售訂單或者是報(bào)價(jià)單,或者是查看銷售訂單的交貨進(jìn)度跟蹤表的時(shí)候的一些關(guān)于權(quán)限的一個(gè)問(wèn)題,就是涉及到很多公司,它的業(yè)務(wù)員有一個(gè)保密的措施,就是說(shuō)一般來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)員是只能看到自己所屬客戶的一些相關(guān)情況,那么在軟件里怎么能來(lái)實(shí)現(xiàn)這設(shè)置?

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第一步:

我們首先在,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)??蛻艄芾砝锩?,在見(jiàn)客戶的時(shí)候,我們點(diǎn)修改或者是增加的時(shí)候,有這么一個(gè)所屬業(yè)務(wù)員,所屬業(yè)務(wù)員的一個(gè)選項(xiàng),在這里我們要設(shè)置好你的這個(gè)客戶是所屬于哪個(gè)操作人員的,也就是業(yè)務(wù)員的,這個(gè)操作員是在系統(tǒng)管理,操作員管理里面可以自己增加的,增加好了之后這些地方就可以進(jìn)行選擇,設(shè)置好了這些之后,那么在系統(tǒng)里邊這些客戶就歸屬于某個(gè)業(yè)務(wù)人員了,之后再做訂單或者是報(bào)價(jià)單,或者進(jìn)行查看的時(shí)候,這個(gè)業(yè)務(wù)員就可以設(shè)置,這個(gè)業(yè)務(wù)員只能查看歸屬于自己的單據(jù),比如說(shuō)比如說(shuō)我們點(diǎn)增加然客戶客戶,然后假如說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)員選的是他。

 

第二步:

那么這單做好了之后,那么歸隨于這個(gè)客戶。如果說(shuō)我們?cè)谙到y(tǒng)里面,我們把這個(gè)功能開(kāi)啟,有這么一個(gè)功能,這個(gè)操作員最下面有這么一個(gè)選項(xiàng),禁止查看其他業(yè)務(wù)員的客戶,把這如果說(shuō)打上勾的話,那么二餐館這個(gè)人登錄系統(tǒng)之后,他就只能夠看到歸屬于餐館他自己的客戶的數(shù)據(jù),包括訂單報(bào)價(jià)單,還有一些進(jìn)度表,還有客戶資料。我們?cè)賮?lái)簡(jiǎn)單的做一個(gè)總結(jié),一共就幾個(gè)步驟,第一第一在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶資料里邊,把這個(gè)客戶是屬于哪個(gè)業(yè)務(wù)員的給設(shè)置好,在這里所屬業(yè)務(wù)員設(shè)置好,這是第一步設(shè)置好了之后,第二步在系統(tǒng)管理操作員管理里面。把這個(gè)業(yè)務(wù)員開(kāi)啟,禁止查看其他業(yè)務(wù)員的客戶這個(gè)選項(xiàng)打上勾,這是第二步,打上勾之后就表示他只能看自己的,不能看別人的,之后在這里面就生效了,他就只能看到自己的,不能看到別的了,包括新增單據(jù)修改單據(jù)的時(shí)候都是一樣的。

 

好,今天erp企業(yè)管理系統(tǒng)軟件_業(yè)務(wù)員客戶資料保密我們就給大家講到這里,再見(jiàn)。

 

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